Conté: La Balalí / L. Millet i Pagés -- Pensament de tardor / J. Borràs i de Palau -- L'emigrant ; Doña Francisquita : por el humo se sabe... ; La Balanguera (arr. per a solista i orquestra / A. Vives -- Lo ball dels nanos / E. López-Chávarri -- Trio per a violí, violoncel i piano : andante / J. Malats -- Cerdanya : joglars i espigolaires (record d'un pelegrinatge a Font-romeu) / D. de Séverac -- L'àngel de la son ; Endreça ; Prec de Madona Elisenda / J. Lamote de Grignon -- Los de Aragón : Cuantas veces solo... / J. Serrano -- Moreneta en sou / À. Rodamilans -- Juny / J. Garreta -- L'hereu Riera (harmonització) / J. Cumellas i Ribó -- Cançó del lladre ; El Mestre (guitarra) / M. Llobet

Diversos intèrprets.